寻找顾问资源

感谢您成为NAPFA社区的一员! 下面的资源可以帮助您创建和管理查找顾问的个人资料.

寻找顾问是一个搜索工具,可以帮助消费者找到像您这样的收费理财规划师. 这个搜索工具可以很好地通过你的个人资料和公司网站365bet线上盘口app官网对你感兴趣的潜在客户. 下面你将找到如何完成你的个人资料的信息,以及如何更成功地与寻找收费理财规划师的客户建立365bet线上盘口app官网的提示.

导航到查找顾问

  1. 要访问您的个人资料,请登录您在NAPFA网站上的帐户 在这里.
  2. 在页面顶部,再次选择“我的帐户”.
  3. 在左侧,在公司信息下,选择“FAA信息”."

如何完成你的个人资料

  • 专业知识: 这些都是你擅长的领域. 每个导师最多可以选择6个.
  • 名称: 选择您在这里获得的任何指定. 如果您的遗失了,请365bet线上盘口app官网 NAPFA会员小组.
  • 地址: 要在这里添加或更改地址,请与 NAPFA会员小组. 您的初始地址由您在申请NAPFA时输入的地址填充. 随后的更改必须由NAPFA验证,以便在工具的地图上正确显示您的纬度和经度.
  • 公司客户转介电邮: 选择您希望将您的推荐发送到哪个电子邮件收件箱. 有些会员更喜欢他们的专业电子邮件地址, 而其他公司通过一个更普通的收件箱来收集所有的推荐.
  • 行业开始日期: 选择你开始从事财务规划行业的日期.
  • 电子名片电子邮件: 在这里输入你的电子邮件地址——消费者可以将其下载为电子卡.
  • 其他配置文件信息: 在这里,您可以输入您所属的其他组的信息, 你在你的个人生活(家庭, 爱好, 等.), 你的社交媒体账号, 你参与的博客和出版物, 以及其他能够帮助消费者与你建立365bet线上盘口app官网的有趣信息.
  • 规划专业: 这些信息应该是bet5365首页手机版下载你的财务规划方法,你的个人经验和与客户合作的方法.
  • 公司信息: 主要365bet线上盘口app官网人可以使用它来更新公司信息.

其他有用信息

  • 获取额外的配置文件信息和规划专业, 最多可以使用2个,000个字符, 包括空格和任何代码. 建议您先在Word中输入您的信息, 然后将文本剪切并粘贴到FAA配置文件中,以避免格式问题.
  • 该网站最多需要24小时才能更新.
  • 如果你已经支付了一个网络链接, 你会在个人资料的侧面看到贵公司网站的链接. 如果你还没有购买,并有兴趣,365bet线上盘口app官网 NAPFA会员小组.
  • 一旦消费者去找顾问,他们通常会看到bet5365首页手机版下载你的其他信息. 确保你的网站和任何其他在线资料都是最新的.
  • 作为napfa注册的财务顾问,您将获得免费的基本资料 feeonlynetwork.com他是NAPFA的合伙人. 有关此配置文件的更多信息,或升级到高级配置文件,请365bet线上盘口app官网 艾伦滑块.